台灣集中保管結算所 ( 簡稱集保中心 ) 有提供一組 PDF 說明供大家理解整體申請流程、所需文件以及能查詢到的資料範圍。
內容
自己查詢本人
可透過網路申請、臨櫃申請或是透過開戶證券商三種方式
其餘方式，核心概念都是要「委託書」、「委託人身分證、印鑑」和「受託人的證明文件」。
查詢項目
1. 往來參加人明細資料
指定期間內的「開戶證券商」、「投信公司」、「清算交割銀行」…等
指定期間可從民國 79 / 1 / 1 到申請日前 1 營業日
2. 持有集中保管標的餘額資料
在您所指定的特定日期，其所持有標的的餘額資料。最多可以指定 5 個。
舉例：若你選擇民國 100 年 2 月 3 日，那你可獲得你在 100 年 2 月 3 日當天名下所有的保管標的的餘額。
餘額包含：所持股數、當日收盤價和金額
3. 持有集中保管標的異動資料
指定期間內的交易買賣記錄
指定期間可從民國 79 / 1 / 1 到申請日前 1 營業日
